1月13日，资本邦了解到，港股公司禹洲集团(01628.HK)发布公告称，交换要约2022年到期的6.00%优先票据及2022年到期的8.625%优先票据，并征求同意包括2022年到期的12.00%优先票据在内的12支票据，累计涉及未偿还本金约54.98亿美元。

就于交换届满期限前有效地提交且获接纳作交换的尚未偿还交换票据每1000美元的本金额而言，合资格持有人将收取交换代价，包括：以现金偿还本金额50美元，现金激励额10美元，及新票据本金总额950美元。新票据将按年利率7.8125%计息，并到期支付。

此次交换要约已于2022年1月12日开始并于2022年1月19日(伦敦时间下午四时正)届满。

关于交换要约的理由，禹洲集团表示，尽管公司致力履行到期的偿付义务，但可能持续受压，无法实现充足现金流量全面履行未来到期义务。

禹洲集团在公告中称，其已无法利用惯常的融资管道，如银行借贷及资本市场股本及债务融资等，使公司短期流动性面临巨大压力。

禹州集团还坦言，公司的现金流量及流动性下降。2021年全年，集团实现累计销售金额为人民币1,050.19亿元(约美元164.97亿)，未能完成全年目标，主要原因是，与2020年同期相比，公司录得累积已售建筑面积大幅减少了15.5%。

作为应对偿付义务所作努力的一部分，公司进行此次交换要约以及同意征询交易以推迟债务的到期日、减轻现金流的压力并管理违约风险。公司恳请所有旧票据的合资格持有人以旧票据交换年期较长的新票据，让公司取得急需的财务稳定性以继续持续经营。

截至发稿，禹州集团跌4.17%报0.69港元/股，最新市值45.15亿港元